Steuererklärung
Persönliche und professionelle Erstellung der Steuererklärung inkl. Besprechung
Depotanalyse
Kompetente Analyse Ihres Wertschriftendepots aufgrund jahrelanger Erfahrung mit massgeschneiderten Umschichtungsvorschlägen
Anlage-Beratung
Individuelle Vermögensberatung inklusive einem renditeorientierten Anlagevorschlag
Hypotheken-Beratung
Beurteilung Ihrer Hypotheken- und Verschuldungssituation inklusive unabhängiger Konkurrenzvergleich
Pensions-Beratung
Überprüfung der Vorsorgesituation und Vorschlag von Absicherungsinstrumenten, Planung von Frühpensionierungen, professioneller Entnahmeplan mit Kapitalverzehr
Budget-Beratung
Erstellung Ihres Lebenshaltungsbudgets, Überprüfung Ihrer Verschuldungssituation, Optimierung Ihres Budgets
Persönliche Beratung
Sie stehen bei mir im Mittelpunkt. Ich berate und empfehle persönlich und bedürfnisgerecht. Ich setze daher meine langjährige Erfahrung als Vermögens- und Finanzberater gezielt für Sie ein. Mein oberstes Ziel ist die nachhaltige Zufriedenheit meiner Kunden.
Ich empfehle Ihnen deshalb keine Produkte, sondern individuelle, massgeschneiderte Lösungen.
Unabhängige Konkurrenzvergleiche
Im Finanzdschungel die Übersicht zu behalten ist schwierig. Ich analysiere und beurteile Ihre aktuellen Versicherungs- und Bankkonditionen. Anschliessend suche ich für Sie die besten Bank- und Versicherungskonditionen. Ich bin unabhängig und nicht einer Bank oder Versicherung verpflichtet. Ich bin daher auch nicht an spezielle Produkte einzelner Anbieter gebunden.